ПАО «МГКЛ» (материнская компания Группы «Мосгорломбард», далее – Группа «Мосгорломбард», Компания и совместно с дочерними обществами – Группа), один из пионеров[1] отрасли выдачи займов под залог движимого имущества в нашей стране и признанный лидер ломбардного рынка Московского региона, объявляет о решениях, принятых Компанией в рамках подготовки к первичному публичному размещению (далее – «IPO» или «Размещение») обыкновенных акций (далее – «Акции») на Московской Бирже.

ПАО «МГКЛ» принято решение прекратить ранее объявленный предварительный сбор заявок на приобретение Акций Компании. Одновременно в целях удовлетворения интереса широкого круга российских инвесторов ПАО «МГКЛ» объявляет новый период предварительного сбора заявок на приобретение Акций, который продлится с 21 декабря 2023 года по 27 декабря 2023 года (включительно).

Совет директоров ПАО «МГКЛ» установил ценовой диапазон на уровне 2,5 – 2,55 рублей за одну обыкновенную Акцию. В рамках IPO инвесторам предлагаются Акции дополнительной эмиссии ценных бумаг. Общий объем Размещения предположительно составит до 322 580 000 Акций.

Алексей Лазутин, генеральный директор ПАО «МГКЛ», прокомментировал:

«Мы вышли на рынок с предложением акций Компании и получили качественную обратную связь от различных групп инвесторов. В ходе предварительного сбора заявок мы также постарались максимально открыто и подробно ответить на вопросы, рассказать о преимуществах нашей инвестиционной идеи. Тем не менее собранный объем заявок не позволяет говорить о достижении целей сделки.

Основные акционеры верят в компанию, в нашу стратегию роста и поэтому мы приняли взвешенное решение изменить параметры размещения и установить новый ценовой диапазон ниже границ предыдущего с тем, чтобы в IPO ПАО «МГКЛ» приняло участие максимально большое число инвесторов и был увеличен потенциал роста акций компании. Таким образом мы хотим предложить премию потенциальным участникам нашего размещения через дисконт в цене».

Количество акционеров, не принявших на себя обязательства, ограничивающие отчуждение Акций, которые смогут продавать или иным образом отчуждать принадлежащие им акции без соответствующих ограничений, сократилось до 5,73%. Основные акционеры Компании, владеющие в настоящее время в совокупности более 84,84% Акций, приняли на себя обязательства, продлевающие ограничение на отчуждение Акций до одного года после завершения IPO, за исключением продажи Акций в соответствии с безотзывной офертой (предложением) о заключении сделок купли-продажи Акций ПАО «МГКЛ» от 7 декабря 2023 года, но в любом случае не более одной пятой количества акций, размещенных в рамках IPO. Также пять миноритарных акционеров, владеющих в настоящее время в совокупности более 9,43% Акций, приняли на себя обязательства, ограничивающие отчуждение Акций в течение 180 дней после завершения IPO. Таким образом, в случае размещения всех акций в рамках IPO доля Акций Группы в свободном обращении (free-float) может составить до 29%.

Как сообщалось ранее, инвесторы, участвовавшие в IPO, получат право через 6 месяцев после даты завершения сделки дополнительно купить по цене IPO обыкновенные Акции Компании в количестве до 20% от количества акций Компании, приобретенных ими в рамках IPO. С этой целью объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи Акций. Акции по указанной оферте будут продаваться только из числа находящихся в обращении ценных бумаг, принадлежащих основным акционерам; дополнительная эмиссия при реализации оферты не предполагается. Более подробная информация об условиях покупки содержится в оферте, которая опубликована на сайте https://ir.mosgorlombard.ru/.

Ожидается, что торги Акциями Компании начнутся 28 декабря 2023 года. Ранее Московская Биржа приняла решение о включении Акций ПАО «МГКЛ» в Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже, c тикером MGKL и ISIN RU000A0JVJQ8.

Принять участие в IPO могут российские квалифицированные инвесторы, институциональные инвесторы, а также неквалифицированные инвесторы – физические лица при условии прохождения ими тестирования в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» (ст. 51.2-1). Агентом по Размещению выступает АО ИФК «Солид». Подать заявку на приобретение Акций возможно через ведущих российских брокеров.

Параметры Размещения и эмиссионные документы доступны на официальном сайте Компании: https://ir.mosgorlombard.ru/.

О Группе:

• Группа компаний «Мосгорломбард» ведет несколько направлений деятельности: оформление займов под залог ювелирных, меховых изделий и бытовой техники, оказывает услуги ресейла в рамках широкой розничной сети в Москве и Московском регионе и через крупные ресейл-платформы по всей территории России (быстрая скупка и продажа высоколиквидных позиций (золото, техника, мех) и комиссионная торговля широким ассортиментом потребительских товаров), проводит оптовую скупку и переработку лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (в форме инвестиционных слитков) и производителям ювелирных изделий.

• Группа «Мосгорломбард» в лице материнской компании ПАО «МГКЛ» включает следующие юридические лица: ломбардное направление – ООО «Авто-Ломбард Эквивалент», ООО «Ломбард Платинум»; ресейл высоколиквидных товаров – ООО «Ресейл», ООО «Главмосторг»; вторичный рынок драгметаллов – ООО «ЛОТ-ЗОЛОТО НДС». ПАО «МГКЛ» владеет 100% долей в уставном капитале каждой компании.

• Ломбардное направление Группы работает под брендом «Мосгорломбард», скупка и переработка драгметаллов – под брендом «ЛОТ-ЗОЛОТО НДС», ресейл-направление – под брендом «Ресейл-Маркет».

• Сеть ломбардов «Мосгорломбард» является родоначальницей ломбардного дела в России, первый ломбард запущен в 1924 году в Москве. Сегодня сеть является крупнейшей в Москве и Московской области ломбардной розничной сетью, насчитывая 109 отделений.

• Группа компаний «Мосгорломбард» в лице ПАО «МГКЛ» первой в ломбардном секторе получила рейтинг от агентства «Эксперт РА». В сентябре 2023 года рейтинг повышен на уровне ruBВ-. Прогноз по рейтингу – стабильный.

• Компанией размещено 3 выпуска коммерческих облигаций по закрытой подписке и 4 выпуска биржевых облигаций на общую сумму 1,7 млрд рублей, из них первый выпуск коммерческих облигаций на 200 млн руб. успешно погашен в феврале 2023 г. Таким образом общая долговая нагрузка компании составляет 1,5 млрд рублей.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Настоящее сообщение содержит информацию о Публичном акционерном обществе «МГКЛ» (далее – Компания) и его подконтрольных организациях.

Настоящее сообщение предназначено для содействия в проведении анализа Компании и предоставлено исключительно в информационных целях. Настоящее сообщение не является проспектом ценных бумаг, решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, предложением купить ценные бумаги или какие-либо активы или принять участие в подписке на ценные бумаги, или продать ценные бумаги или какие-либо активы, не является офертой или приглашением делать оферты, не является рекламой ценных бумаг, гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов или проведения размещения ценных бумаг или заключения какого-либо договора, и не должно толковаться в каком-либо из этих качеств.

Настоящее сообщение не является рекомендацией, в том числе индивидуальной инвестиционной рекомендацией (в значении, определенном в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), в отношении ценных бумаг Компании или любых иных ценных бумаг или любых активов, упомянутых в настоящем сообщении. Настоящее сообщение не предназначено для того, чтобы быть основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений. Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, предоставлена Компанией и не подвергалась какой-либо независимой проверке.

Информация, представленная в настоящем сообщении, может существенно меняться. Настоящее сообщение не содержит исчерпывающей информации о Компании или ее подконтрольных компаниях. Компания сохраняет за собой право без объяснения причин в любое время в любом объеме и без какого-либо уведомления изменять любую информацию, содержащуюся в настоящем сообщении.

Любая информация о планах и любых будущих событиях, содержащаяся в настоящем сообщении, является неопределенной и может существенно отличаться от фактов и событий, которые наступят в будущем в действительности. Ничто в настоящем документе не является гарантией, заверением, обещанием или обязательством относительно будущих событий и фактов, и что любые будущие реальные результаты, события и факты могут существенно отличаться от информации, указанной в настоящем сообщении. Компания, любые иные лица, входящие с Компанией в группу лиц, их аффилированные или иным образом связанные с ними лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не дают никаких гарантий, заверений, обещаний или обязательств относительно наступления, достоверности, исполнимости или достижимости таких планов или любых будущих событий или фактов.

Получение настоящего сообщения или любой содержащейся в нем информации в отдельных юрисдикциях может быть ограничено законом или подзаконным регулированием либо запрещено. Настоящее сообщение не предназначено для передачи и использования любыми лицами в юрисдикциях, в которых настоящий документ, какая-либо указанная в нем информация, ее передача или получение могут быть признаны незаконными.

КОНТАКТЫ:

IR-директор Группы «Мосгорломбард»:

Ася Зайцева

+7 916 560-08-80

E-mail: ir@mosgorlombard.ru

Внешняя пресс-служба:

Мария Приходина, Nexus

+7 962 925-72-56

[1] 5 июля 1924 года постановлением Народного комиссариата финансов РСФСР был учрежден Московский Городской Ломбард, сокращенное наименование – Мосгорломбард